最低利率3.96%！
跑赢245支企业债，这家企业怎么做到的？

首期发行25亿元，票面利率3.96%，全场超额认购倍数1.69倍。昨天（12月13日），上海国盛(集团)有限公司成功发行优质主体企业债“18沪国盛债01”。这支全国首单国有资本运营类企业优质主体企业债、上海市首单优质主体企业债表现不俗，是在2018年截至目前已发行246支企业债券中票面利率最低。

本次债券募集资金主要聚焦先进制造业、科创中心建设及长三角建设等领域，旨在服务国家战略和上海发展大局。主承销商海通证券透露，国盛优质企业债剩余额度的发行工作将于2019年上半年择机继续开展。

为确保发债顺利完成，国盛集团发债工作小组牵头，在海通证券的协助下，精心制定工作方案，及时确认发行时点和额度，推进发行工作有序展开。

簿记时，本次债券得到市场投资者火热追捧，时间尚未过半标量已达预期，订单总量最终高达42.2亿元。多家知名投资机构踊跃参与，其中包括中国银行、浦发银行、工银瑞信等优质投资人。随着众多优质投资者的积极参与，多家超预期范围的投资机构纷纷下单，最终获配投资机构12家。鉴于最终较25亿元发行目标1.69倍的超额认购，此次5年期（3+2）优质企业债最终发行利率3.96%，为2018年截至目前已发行246只企业债券中票面利率之最低。

国盛集团将在后续工作中，继续推进具体募投项目的规划和实施，完成资本与项目的无缝对接，有效控制资金成本，提高资金使用效率，在实现国有资产保值增值的同时，积极推动国家重点领域发展。

国盛集团成立于2007年4月，主体评级AAA，围绕上海市经济社会发展和新一轮国资国企改革大局，坚持“国有资本运营平台”的战略定位，以培育战略新兴产业为导向，聚焦先进制造、军民融合、科创中心建设、长三角区域创新建设领域，重点投向人工智能、北斗导航、航空制造、海洋装备、新材料、新能源等。

国盛集团党委书记、董事长寿伟光表示：国资运营平台的建设和发展，必须置身于时代发展的大格局中，必须紧紧抓住战略性的历史机遇。国盛集团要努力成为提升上海城市能级和核心竞争力的推进器，全球高端资源要素配置的生力军，促进产业创新、产业协同的引领者，推动科技金融发展的探路人。

作者：张晓鸣

编辑：薄小波

责任编辑：戎兵

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