讯(记者 杨硕)安永今日发布了《中国内地和香港首次公开募股(IPO)市场调研》报告,总结 2020 年全球及大中华区 IPO 活动并展望明年市场前景。在新冠疫情(以下简称“疫情”) 影响下,全球 IPO 活动仍保持一定的增⻓,预计有 1,338 家企业在全球上市,同比上升 17%;筹资额上升 27%,预计为 2,654 亿美元。中国内地和香港表现相当突出,IPO 数量和筹资额与去年 同期相比分别增⻓了 49%和55%,占全球总量的 40%和 45%。值得一 提的是,上海证券交易所IPO数量全球第一;按筹资额排名,中国企业在全球前十大 IPO 排名中高居前三甲。
2020 年A股市场全年预计有 395 家公司首发上市,由于多家百亿级企业上市以及注册制的实行,今年筹资额达到了人⺠币 4,707 亿元,创 2010 年以来新高,平均筹资额也保持在近年来的高位。
与去年相比,IPO数量和筹资额同比分别增⻓97%和86%,可⻅疫情并未影响上市活动。2020年依然是中小型IPO占据主力,超过三成的集资额来自10亿人⺠币以下的 IPO,略高于去年同期。
从行业来看,百亿级IPO助力科技、媒体和通信成为筹资额第一的行业,工业行业位列IPO 数量第一。从地区来看,江苏和上海分列 IPO 数量和筹资额首位,得益于中芯国际的上市,上海新股筹资额名列第一,北京仅次于上海位列第二。
此外,注册制的实施有力地推进了创业板的上市速度。
报告显示,通过注册制发行的 IPO 项目已经超过审核制,数量和筹资额分别占全年总量的 53%和 61%。A 股市场展现出积极拥抱注册制的态势,注册制下的排队企业占 A 股全部排队上市企业的76%,新股发行通过率攀升至 95%。科创板今年更超越主板,IPO 数量和集资额在 A 股各板中均列第一。
香港市场全年预计共有144家公司首发上市,筹资额 3,905 亿港元,尽管IPO数量减少11%,但中概股的二次上市推高了筹资额,使筹资额上升24%。香港新股定价普遍偏乐观,投资者申购新股热情升高,平均超额认购倍数达206倍,比去年增加227%。
中国也依旧是跨境IPO企业的主要来源地。2020 年共有 35 家中国企业首发上市,陆金所、⻉壳和小鹏汽⻋等多家中国内地和香港企业上市大幅度推高筹资额达到123.2亿美元,比去年上升233%。