再过两天，华兴源创将启动初步询价，科创板市场定价迎来首考

来自苏州的华兴源创今天发布《华兴源创首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》（下称招股意向书），并确定公司股票代码为“688001”。

华兴源创此次计划发行股份4010万股，募集资金不超过10.09亿元，募集资金主要用于平板显示生产基地建设项目、半导体事业部建设项目并补充流动资金。但由于这两个建设项目有一定的建设期和达产期，预计在此期间股东回报仍将通过华兴源创的现有业务产生收入和利润实现。

扩大产能，避免客户过于集中的市场风险

苏州华兴源创主要从事工业自动检测设备的研发、生产和销售，公司产品主要应用于平板显示检测、集成电路测试领域。

据了解，由于该公司主要产品应用于国内外知名平板或模组厂商以及消费电子终端品牌商，下游行业集中度较高，因此其来自主要客户的收入较为集中。

2016年度、2017年度和2018年度，公司来自前五大客户的销售收入占营业收入的比例分别为78.99%、88.06%和61.57%，主要包括苹果、三星、LG、夏普、京东方、JDI等行业内知名厂商。

由于受到自身资金实力等方面限制，目前苏州华兴源创的大部分产能被用于满足上述客户的订单需求。华兴源创希望，通过此次上市发行能进一步提高公司的融资能力，扩大产能及员工规模，进而提升公司承接订单的能力。

预计7月初正式上市，网上、网下可缴款

根据发行安排，华兴源创此次发行上市将由其保荐机构华泰联合证券跟投。保荐机构将安排实际控制的证券公司依法设立的相关子公司参与此次发行战略配售，跟投股份数量不超过公开发行股份的5%，也就是200.5万股。

从发行方式来看，华兴源创将采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式进行。发行对象为在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。承销方式为余额包销。

招股意向书显示，华兴源创将6月27日确定为T日，也就是网上、网下申购日期。初步询价日期为2019年6月21日至6月24日。6月26日为发行公告刊登日期。预计7月1日宣布中签结果，也就是网上、网下缴款日期。

作者：王嘉旖
编辑：王嘉旖
责任编辑：徐晶卉

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